Au XVe siecle en Angleterre, le docteur Craven, qui vit retire depuis la mort de sa femme, recoit la visite de son confrere Bedlo, transforme en corbeau par le magicien Scarabus. Ils se rendent chez Scarabus ou Craven retrouve sa femme. Le docteur Craven ignore que Bedlo et Scarabus lui ont tendu un piege dont il finira par sortir vainqueur.